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恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(下转C11

作者:AB模板网发布日期:2022-08-17 16:42:30浏览次数:27

  杏盛平台,依照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“谋略机、通讯和其他电子修立创修业(C39)”,截至2022年8月15日(T-3日),中证指数有限公司颁发的“谋略机、通讯和其他电子修立创修业(C39)”迩来一个月均匀静态市盈率为28.53倍。

  注:1、2021年扣非前/后EPS谋略口径:2021年扣除相当常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年8月15日)总股本;

  本次刊行股份数目为2,066.00万股,占刊行后公司总股本的比例为25.00%,一起为公然辟行新股,公司股东不实行公然辟售股份。本次公然辟行后总股本为8,263.7279万股。

  截至2022年8月15日(T-3日),主业务务与刊行人邻近的可比上市公司市盈率秤谌简直情状如下:

  恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”、“刊行人”或“公司”)依照中国证券监视解决委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)宣布的《闭于正在上海证券往还所设立科创板并试点注册造的执行成见》(证监会布告〔2019〕2号)、《证券刊行与承销解决举措》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《解决举措》”)、《科创板初次公然辟行股票注册解决举措(试行)》(证监会令〔第174号〕),上海证券往还所(以下简称“上交所”)宣布的《上海证券往还所科创板股票刊行与承销执行举措》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《执行举措》”)、《上海证券往还所科创板刊行与承销准则实用指引第1号——初次公然辟行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海商场初次公然辟行股票网上刊行执行细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上刊行执行细则》”)、《上海商场初次公然辟行股票网下刊行执行细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下刊行执行细则》”),中国证券业协会宣布的《注册造下初次公然辟行股票承销样板》(中证协发〔2021〕213号)(以下简称“《承销样板》”)、《初次公然辟行股票网下投资者解决细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册造下初次公然辟行股票网下投资者解决准则》(中证协发〔2021〕212号)等闭系章程,以及上交所相闭股票刊行上市准则和最新操作指引等相闭章程初次公然辟行股票并正在科创板上市。

  依照2022年8月10日登载的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市刊行调动及发轫询价布告》(以下简称“《刊行调动及发轫询价布告》”)宣布的参加发轫询价的网下投资者条款,经保荐机构(主承销商)核查,有6家网下投资者解决的30个配售对象未按恳求供给审核资料或供给资料但未通过保荐机构(主承销商)资历审核;6家网下投资者解决的13个配售对象属于禁止配限度;1家网下投资者解决的1个配售对象未正在询价开端条件交订价按照和创议代价或代价区间。以上12家网下投资者解决的共计44个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数目总和为22,900万股。简直参见附表“投资者报价音信统计表”中被标注为“无效报价”的部门。

  剔除以上无效报价后,其余410家网下投资者解决的10,132个配售对象一起契合《刊行调动及发轫询价布告》章程的网下投资者的条款,报价区间为30.00元/股-91.13元/股,对应拟申购数目总和为5,180,510万股。

  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详尽报价情状,简直包罗投资者名称、配售对象音信、申购代价及对应的拟申购数目等材料请见“附表:投资者报价音信统计表”。

  依照《刊行调动及发轫询价布告》中章程的有用报价确定方法,拟申报代价不低于刊行代价65.11元/股,契合刊行人和保荐机构(主承销商)事先确定并布告的条款,且未被高价剔除的配售对象为本次刊行的有用报价配售对象。

  (1)27.35倍(每股收益服从2021年度经司帐师事宜所按照中国司帐规矩审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋略);

  本次刊行代价65.11元/股对应的刊行人2021年扣除相当常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为40.70倍,高于中证指数有限公司颁发的刊行人所处行业迩来一个月均匀静态市盈率,低于同业业可比公司静态市盈率均匀秤谌,但仍存正在改日刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危害。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者体贴投资危害,留意研判刊行订价的合理性,理性做出投资。

  “(一)估计市值不低于公民币10亿元,迩来两年净利润均为正且累计净利润不低于公民币5000万元,或者估计市值不低于公民币10亿元,迩来一年净利润为正且业务收入不低于公民币1亿。”

  本次刊行的发轫询价时代为2022年8月15日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年8月15日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到411家网下投资者解决的10,176个配售对象的发轫询价报价音信,报价区间为30.00元/股-91.13元/股,拟申购数目总和为5,203,410万股。配售对象的简直报价情状请见本布告“附表:投资者报价音信统计表”。

  保荐机构(主承销商)将正在配售前对有用报价投资者及解决的配售对象是否存正在禁止性子形实行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的恳求实行相应的配合(包罗但不限于供给公司章程等工商挂号材料、调动实践独揽人访道、如实供给闭系天然人要紧社会闭连名单、配合其它相干闭连观察等),如拒绝配合或其供给的资料亏空以袪除其存正在上述禁止性子形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其实行配售。

  恒烁半导体(合肥)股份有限公司初次公然辟行公民币大凡股(A股)并正在科创板上市(以下简称“本次刊行”)的申请仍然上海证券往还所科创板股票上市委员会审议通过,并仍然中国证监会准许注册(证监许可[2022]1255号)。刊行人股票简称为“恒烁股份”,扩位简称为“恒烁股份”,股票代码为“688416”,该代码同时用于本次刊行的发轫询价及网下申购,本次刊行网上申购代码为“787416”。

  于是,本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为309家,解决的配售对象个数为8,197个,对应的有用拟申购数目总和为4,059,960万股,为回拨前网下初始刊行范围的3,302.66倍。有用报价配售对象名单、拟申购代价及拟申购数目请参见本布告“附表:投资者报价音信统计表”。有用报价配售对象可能且务必服从本次刊行代价参加网下申购。

  正在剔除无效报价以及最高报价部门后,刊行人与保荐机构(主承销商)依照网下刊行询价报价情状,归纳评估公司合理投资代价、可比公司二级商场估值秤谌、所属行业二级商场估值秤谌等方面,充沛思量网下投资者有用申购倍数、商场情状、召募资金需求及承销危害等要素,切磋确定本次刊行代价为65.11元/股。本次确定的刊行代价未超越四数孰低值65.1273元/股。

  本次刊行代价确定后刊行人上市时市值为53.81亿元,刊行人2021年度扣除相当常性损益前后孰低的归属于母公司悉数者净利润为13,218.33万元,业务收入为5.76亿元。满意正在招股书中明了遴选的市值模范与财政目标上市模范,即《上海证券往还所科创板股票上市准则》第2.1.2条第(一)项的模范:

  刊行人和保荐机构(主承销商)按照剔除上述无效报价后的询价结果,服从申购代价由高到低实行排序并谋略出每个代价上所对应的累计拟申购总量后,统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由幼到大、统一申购代价统一拟申购数方针按申报工夫由晚至早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购工夫上(申购工夫以上交所网下申购平台纪录为准)按上交所网下申购平台自愿天生的配售对象依序从后到前的依序排序,剔除拟申购总量中报价最高部门的申购,剔除的拟申购量不低于契合条款的悉数网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价部门中的最低代价与确定的刊行代价一致时,对该代价上的申报可不再剔除。剔除部门不得参加网下及网上申购。

  国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)承当本次刊行的保荐机构(主承销商)。

  本次刊行采用向计谋投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向契合条款的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法实行。本次刊行的计谋配售、发轫询价及网上、网下刊行由保荐机构(主承销商)职掌结构执行。本次刊行的计谋配售正在保荐机构(主承销商)处实行,发轫询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)实行,网上刊行通过上交所往还编造实行,请投资者当真阅读本布告。闭于发轫询价和网下刊行电子化的详尽实质,请查阅上交所网站()宣布的《网下刊行执行细则》等闭系章程。

  (3)36.46倍(每股收益服从2021年度经司帐师事宜所按照中国司帐规矩审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋略);

  (2)30.53倍(每股收益服从2021年度经司帐师事宜所按照中国司帐规矩审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋略);

  经刊行人和保荐机构(主承销商)切磋一概,将拟申购代价高于74.34元/股(不含74.34元/股)的配售对象一起剔除。以上共计剔除112个配售对象,对应剔除的拟申购总量为51,910万股,占本次发轫询价剔除无效报价后申报总量5,180,510万股的1.00%。剔除部门不得参加网下及网上申购。简直剔除情状请见“附表:投资者报价音信统计表”中备注为“高价剔除”的部门。

  刊行人和保荐机构(主承销商)审慎提示庞大投资者幼心投资危害,理性投资,认线日)登载正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市投资危害稀少布告》(以下简称“《投资危害稀少布告》”)。

  本次发轫询价中,86家投资者解决的1,823个配售对象申报代价低于本次刊行代价65.11元/股,对应的拟申购数目为1,068,640万股,详见附表中备注为“低价未入围”部门。

  (4)40.70倍(每股收益服从2021年度经司帐师事宜所按照中国司帐规矩审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋略)。

  剔除无效报价和最高报价后,参加发轫询价的投资者为394家,配售对象为10,020个,一起契合《刊行调动及发轫询价布告》章程的网下投资者的参加条款。本次刊行剔除无效报价和最高报价后残存报价拟申购总量为5,128,600万股,举座申购倍数为4,171.97倍。

  本布告仅对股票刊行事宜简要阐述,不组成投资创议。投资者欲分解本次刊行的详纵情状,请提防阅读2022年8月10日登载正在上交所网站()的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。刊行人和保荐机构(主承销商)正在此提请投资者稀少体贴《招股意向书》中“巨大事项提示”和“风陡峭素”章节,充沛分解刊行人的各项风陡峭素,自行占定其筹备处境及投资代价,并留意做出投资决议。刊行人受政事、经济、行业及筹备解决秤谌的影响,筹备处境或许会爆发改观,由此或许导致的投资危害由投资者自行承受。